A guerra é usada como pretexto para impor sanções ao gás líquido russo e asfixiar um concorrente comercial.
O presidente russo Vladimir Putin adotou a instalação Arctic LNG 2, que entrou em operação em dezembro, como um projeto de prestígio nacional. É uma oportunidade para mostrar a tecnologia do país, mas também busca provar que as sanções ocidentais – impostas após a invasão da Ucrânia por Moscou em 2022 – não impedirão o comércio do país.
A análise da Bloomberg de dados de empresas, imagens de satélite e informações de rastreamento de navios mostra até onde Moscou parece estar disposta a ir para capturar participação de mercado. No curto prazo, isso pode fornecer algum lucro em tempos de guerra, mas o objetivo final do governo é triplicar as exportações de GNL até 2030 como um dos pilares de qualquer economia pós-conflito – especialmente depois de perder a Europa como seu principal cliente de gás canalizado.
A importância do GNL para a economia foi destacada por Putin em um discurso no ano passado, quando a entrega da primeira linha de produção para a instalação do Ártico começou. Tais projetos “proporcionam um efeito abrangente para toda a economia, permitem-nos ganhar a participação de mercado necessária no mercado global de GNL e permitem-nos desenvolver indústrias adjacentes”, disse ele.
Desde a invasão da Ucrânia, a indústria petrolífera russa conseguiu construir uma chamada “frota fantasma” de centenas de navios para transportar seu petróleo restrito. Até agora, o valor bruto das exportações marítimas de petróleo bruto do país foi de cerca de US$ 210 bilhões no ponto de carregamento, com base em dados de rastreamento de navios compilados pela Bloomberg e preços de exportação de petróleo bruto russo fornecidos pela Argus Media.
Moscou agora parece estar imitando a estratégia com o GNL. Washington respondeu rapidamente implementando sanções, intensificando a disputa comercial pelo GNL entre a Rússia e os EUA – o maior fornecedor mundial. O Arctic LNG 2 foi colocado sob sanções em novembro de 2023 antes mesmo de iniciar a produção. Os compradores, ansiosos por não violar as restrições dos EUA, foram alertados sobre o gás da planta, e a entrega de navios especializados que podem atravessar águas geladas foi interrompida.
O gás está efetivamente preso no Ártico. A Rússia é o quarto maior exportador de GNL do mundo. As exportações dos EUA superaram as rivais devido ao boom do gás de xisto.
Encurralada, a Rússia está tomando medidas cada vez mais desesperadas e potencialmente perigosas para tentar manter o fluxo de combustível, chegando até a oferecer grandes descontos para persuadir clientes relutantes, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A Bloomberg conversou com mais de duas dezenas de traders de GNL, executivos de empresas e corretores de navios para esta história. Todos pediram para não ser identificados descrevendo deliberações privadas.
“Putin reconhece que o mercado de GNL é a commodity mais importante nos próximos 10 a 15 anos”, diz Maximilian Hess, autor de Economic War: Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West, “e ele quer que a Rússia desempenhe um papel nesse mercado.”
Moscou tem grandes esperanças para o Arctic LNG 2, a maior planta de gás da Rússia, que eventualmente poderá produzir até 20 milhões de toneladas de combustível por ano. A construção em grande escala começou em 2019 com o objetivo de capturar uma fatia maior do mercado na Ásia, onde a demanda deve crescer 40% até 2030. A Rússia tem a ambição de controlar 20% do mercado global até o final da década, em comparação com apenas 8% no ano passado. Isso a coloca em competição direta com os fornecedores dos EUA, que esperam dobrar suas exportações totais de GNL nesta década. Ambos veem a China, o maior comprador do mundo, como um cliente-chave.
Após engenheiros ocidentais se retirarem devido à invasão da Ucrânia, a Novatek PJSC – a empresa privada que detém 60% do empreendimento que administra o Arctic LNG 2 – teve que concluir a construção enquanto navegava pelas restrições comerciais. Encerrar as operações não era uma opção.
“Desistir do Arctic LNG 2 não significa apenas fechar ou adiar um projeto”, diz Malte Humpert, fundador do Arctic Institute, um think-tank com sede em Washington, “é simbólico para uma Rússia ressurgente.”
As instalações existentes de GNL do país – incluindo Yamal e Sakhalin-II – não estão sob sanções e continuam a operar normalmente, entregando combustível russo para a Ásia e Europa, o que ajudou a evitar uma escassez global de gás.
Oficiais do governo russo agora buscam mercados para o GNL
