A investigação da Nvidia na China pode ser uma retaliação às sanções dos EUA, apontando para a crescente independência tecnológica do país
A Administração Estatal de Regulamentação de Mercado da China está investigando a gigante de tecnologia americana Nvidia por possível violação das leis antimonopólio e um acordo sobre a aquisição da Mellanox Technologies pela Nvidia em 2020.
A primeira alegação faz sentido apenas como retaliação contra a última rodada de sanções dos EUA à China, mas a segunda pode ter fundamento. A Nvidia está contestando as alegações.
Em todo caso, a Nvidia negou rumores de que planeja reduzir as vendas para a China, que representaram 15% de sua receita nos três meses até outubro (terceiro trimestre fiscal da Nvidia). Na verdade, a Nvidia está expandindo sua presença na China com foco em áreas não sujeitas a controles de exportação, incluindo direção autônoma.
Parece ilógico que a China acuse a Nvidia de práticas monopolistas porque a Secretária de Comércio dos EUA, [nome], e o Bureau de Indústria e Segurança (BIS) de seu departamento já prejudicaram o principal negócio de data center da empresa no país ao proibir a exportação de seus processadores GPU mais avançados para a China.
Pelo contrário, talvez a China devesse agradecer ao governo dos EUA por dar à Huawei e a outras empresas chinesas de design de circuitos integrados a oportunidade e um forte incentivo para desenvolver seu próprio negócio de processadores de IA enquanto as mãos de seu concorrente mais formidável estão atadas.
Em 2022, o BIS proibiu as exportações dos processadores topo de linha A100 e H100 da Nvidia para a China. Em 2023, ele proibiu as exportações do A800, uma versão simplificada do A100 projetada especificamente para atender aos requisitos do BIS.
O A800 foi um campeão de vendas na China, então o BIS baixou o nível, forçando a Nvidia a projetar outro chip, o H20, com desempenho ainda menor. Mas os processadores de IA chineses, liderados pelo 910B da Huawei, provaram ser competitivos com o H20, que não vendeu bem na China. E a Huawei alega que seu sucessor, o 910C, corresponde ao desempenho do H100 da Nvidia.
De qualquer forma, Baidu, Tencent e outros clientes chineses começaram a migrar para a Huawei e outros chips nacionais quando ficou claro que as sanções dos EUA não eram baseadas em critérios técnicos rigorosos relacionados à segurança nacional, como afirmam autoridades do governo americano, mas poderiam ser alteradas a qualquer momento simplesmente para punir a China.
As exportações dos novos e consideravelmente mais poderosos processadores Blackwell B200 AI da Nvidia para a China são proibidas pelas sanções existentes, mas uma versão simplificada que pode ser chamada de B20 está sendo preparada. Mas por que ela seria mais bem-sucedida do que a H20?
Quanto à Mellanox Technologies, o governo chinês aprovou a aquisição sob a condição de que o acesso à tecnologia de interconexão Mellanox permanecesse aberto, que a Nvidia fornecesse produtos de interconexão Mellanox aos clientes chineses sem discriminação, não os agrupasse com suas próprias GPUs e garantisse a interoperabilidade de suas próprias GPUs com outros produtos de interconexão.
Nikkei Asia observa que “Não está claro qual desses termos a Nvidia supostamente quebrou”.
A Mellanox é uma empresa israelense que projeta e fornece adaptadores de interconexão InfiniBand e Ethernet, switches e outros dispositivos e softwares para uso em computação de alto desempenho, data centers, armazenamento em nuvem e serviços financeiros. A Nvidia providenciou a aquisição de 100% da empresa em 2019.
De onde a China pode ter tirado a ideia de uma investigação antitruste? Bem, em julho passado, a França confirmou que estava investigando a Nvidia por supostas práticas anticompetitivas e, em setembro, o Departamento de Justiça dos EUA intimou a empresa para obter informações sobre suas práticas de marketing potencialmente restritivas. Fora da China, a participação da Nvidia no mercado de processadores de IA é estimada em cerca de 90%.
As sanções dos EUA, que não apenas bloqueiam a exportação para a China de processadores avançados de IA fabricados pela Nvidia e sua concorrente menor AMD, também impedem a China de comprar sistemas de litografia EUV fabricados pela ASML da Holanda.
Isso torna impossível para os chineses fazerem circuitos integrados (ICs) com regras de design menores que 5 nm, e 7 nm é o máximo que eles podem ir com um grau adequado de eficiência. Os processadores Blackwell, por outro lado, são feitos pela TSMC usando um processo de 4 nm. Como resultado, a Nvidia está atualmente muito à frente dos chineses na corrida para desenvolver processadores de IA mais sofisticados.
No entanto, perseguir a Nvidia não é a única maneira de fazer a IA progredir. Nos últimos meses, instituições de pesquisa chinesas supostamente desenvolveram processadores de IA com base nos padrões de design de arquitetura aberta RISC-V (pronuncia-se “risk-five”) e grandes modelos de linguagem para uso militar com base em modelos de código aberto, incluindo o Llama da Meta .
Os chineses não são os únicos a usar RISC-V. Em fevereiro passado, a Tenstorrent, concorrente emergente da Nvidia nos EUA, anunciou um acordo para licenciar sua tecnologia de CPU RISC-V para o Leading-edge Semiconductor Technology Center do Japão para o desenvolvimento de um processador de IA composto de chiplets fabricados e empacotados em Hokkaido pela nova fundição de CI do Japão, Rapidus.
A China está usando chiplets como uma forma de contornar sua falta de acesso a ferramentas de litografia EUV. Conforme explicado na MIT Technology Review:
Em contraste com os chips tradicionais, que integram todos os componentes em uma única peça de silício, os chiplets adotam uma abordagem modular. Cada chiplet tem uma função dedicada, como processamento ou armazenamento de dados; eles são então conectados para se tornarem um sistema.
Como cada chiplet é menor e mais especializado, é mais barato fabricar e menos provável que funcione mal. Ao mesmo tempo, chiplets individuais em um sistema podem ser trocados por versões mais novas e melhores para melhorar o desempenho, enquanto outros componentes funcionais permanecem os mesmos
.
RISC-V é uma arquitetura de conjunto de instruções de padrão aberto baseada em princípios de design de Reduced Instruction Set Computer. É uma plataforma gratuita e não proprietária para o desenvolvimento de processadores IC.
Uma alternativa à Arm, Intel, AMD e Nvidia, o RISC-V não é de grande interesse apenas para a China, mas também para a UE e para empresas menores e designers de circuitos integrados que buscam desenvolver uma presença independente de menor custo nos mercados de semicondutores e computação.
As sanções dos EUA forçaram a China a acelerar o desenvolvimento de um ecossistema nacional para CIs avançados baseados em RISC-V.
O conceito RISC foi concebido na Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2010. A Fundação RISC-V foi estabelecida em 2015 para dar suporte e gerenciar a tecnologia, com o Instituto de Tecnologias de Computação da Academia Chinesa de Ciências como um dos fundadores. Outros membros chineses da fundação incluem Huawei, ZTE, Tencent e Alibaba.
Em 2020, a fundação foi incorporada na Suíça como RISC-V International Association, saindo dos Estados Unidos para evitar a potencial interferência do presidente dos EUA, Donald Trump. Além do alcance das sanções dos EUA, estima-se que a China agora seja responsável por cerca de metade das remessas de núcleos RISC-V em todo o mundo.
Enquanto isso, o DigiTimes relata que a Nvidia contratou “centenas” de novos funcionários na China para trabalhar em direção autônoma. A BYD e cerca de uma dúzia de outras empresas automobilísticas chinesas adotaram seu sistema DRIVE Orin em um chip (SoC) para veículos elétricos autônomos, gerando receitas anuais para a Nvidia de mais de US$ 1 bilhão por ano.
Olhando para 2025, pelo menos cinco fabricantes chineses de EV – BYD, XPeng, GAC-Aion, Li Auto e Zeekr – planejam usar o DRIVE Thor, o sucessor do DRIVE Orin. Mas o DRIVE Thor incorpora os recursos de IA generativa da arquitetura Blackwell de ponta da Nvidia. O governo dos EUA tentará impedir isso também?
Os chineses estão se protegendo. BYD, Li Auto, ChangAn e muitas outras montadoras chinesas também estão trabalhando com a Horizon Robotics, a principal solução de computação da China para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e direção automatizada (AD) para veículos de consumo. Assim como a Volkswagen. Em outubro, a Horizon Robotics abriu o capital no maior IPO em Hong Kong deste ano.
