Coreia do Sul perde domínio na construção naval com queda para menos de 20% de participação, enquanto a China expande agressivamente seu mercado
A Coreia do Sul está soando o alarme após novos dados mostrar que a indústria de construção naval está caindo para sua menor participação de mercado desde a crise do mercado em meados da década de 2010. A perda de participação ocorre enquanto a China está se movendo agressivamente para expandir sua capacidade de construção naval e expandir para setores de construção naval de maior valor.
O alarme foi disparado após a Clarksons Research divulgar seus dados mensais e anuais sobre pedidos de construção naval. Reportagens da mídia têm destacado um declínio constante nos pedidos de construção naval da Coreia do Sul e o declínio na participação de mercado.
No entanto, com base nos números anuais da Clarksons, agora parece que a Coreia do Sul terá menos de 20% de participação de mercado em 2024.
Os construtores navais coreanos dominaram o fluxo de pedidos, chegando a 44% em 2018, à medida que a indústria se recuperava de uma crise global. A crise levou muitos construtores navais chineses à falência, enquanto a indústria se consolidou na China State Shipbuilding Corporation e na China Shipbuilding Industry Corporation.
As duas corporações estatais anunciaram recentemente planos para consolidar e simplificar ainda mais sua estrutura corporativa para dar suporte a um maior crescimento.
A Coreia do Sul, que vinha mantendo uma fatia de mercado de 30% e anteriormente superou seus rivais chineses por alguns meses, viu recentemente um declínio constante.
Com 20% do livro de pedidos, seria o ponto mais baixo desde 2016. A Coreia do Sul agora está em 18% dos pedidos, contra 69% da China. Durante a crise da indústria em 2016, a Coreia do Sul caiu para 15,5% do livro de pedidos.
Reportagens da mídia na Coreia do Sul também destacam que esta é a maior lacuna entre a China e a Coreia do Sul.
Em 2024, de acordo com os dados da Clarksons, a Coreia do Sul reservou pouco mais de 1 milhão de toneladas brutas compensadas (CGT).
Isso se compara a quase 4,2 milhões de CGT para os construtores navais chineses.
O deslize ocorre apesar do que os sul-coreanos estão chamando de outro ano forte para pedidos.
Por exemplo, no final de novembro, a HD Hyundai relatou que seu grupo de construção naval estava acima de 152 por cento de sua meta anual de pedidos de US$ 13,5 bilhões.
A Korea Shipbuilding & Offshore Engineering da Hyundai recebeu pedidos de 181 navios este ano avaliados em mais de US$ 20,5 bilhões.
A maioria dos pedidos, no entanto, é para transportadores de gás, seguidos por um número menor de porta-contêineres e apenas alguns petroleiros.
A Coreia do Sul, com foco em navios de alto valor, já abandonou o mercado de graneleiros e outros tipos básicos de navios. Os maiores construtores navais da Coreia do Sul têm um backlog de três anos e disponibilidade limitada para slots de construção.
A estratégia da Coreia do Sul apoiada pelo governo é o recrutamento seletivo de pedidos e o foco no desenvolvimento de transporte de última geração.
A indústria está investindo em navios de combustível alternativo, incluindo o recebimento de alguns dos primeiros pedidos de navios de amônia. Ela também está avançando agressivamente com tecnologia e transporte autônomo.
A China está expandindo sua capacidade de construção naval. Vários dos estaleiros que fecharam há uma década ou mais anunciaram reinícios e reservaram seus primeiros pedidos.
Ao mesmo tempo, a China fez incursões no setor de GNL atraentes, por exemplo, grandes pedidos ligados à expansão da frota da QatarEnergy.
Especialistas apontam para a necessidade da Coreia do Sul dar suporte aos seus estaleiros de médio e pequeno porte e as oportunidades de parcerias. A Hanwha Ocean tem se esforçado para fortalecer os laços com os Estados Unidos, incluindo a Marinha dos EUA.
Ela ganhou suas primeiras atribuições de manutenção da USN e concordou em comprar o Philly Shipyard, aguardando a aprovação final dos EUA.
