A Coreia do Sul aumentou significativamente a exportação de chips para a China no primeiro semestre de 2024, de acordo com dados da Samsung Electronics e da SK Hynix, as duas gigantes de chips de memória.
A Samsung relatou um aumento de 82% na receita proveniente da China em relação ao ano anterior, totalizando 32,35 trilhões de won (US$ 24,1 bilhões) nos primeiros seis meses do ano, conforme os resultados financeiros do primeiro semestre publicados na semana passada. A China representou cerca de 31% da receita regional da Samsung, que foi de 104,9 trilhões de won, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A SK Hynix também reportou um aumento nas vendas para a China, com a receita dos clientes no país subindo 122%, chegando a 8,6 trilhões de won, representando 30% de sua receita total de 28,8 trilhões de won no primeiro semestre, de acordo com o relatório financeiro da empresa, também divulgado na semana passada. A SK é uma fornecedora importante de chips de memória avançados conhecidos como HBM (memória de alta largura de banda).
A SK Hynix obteve mais de 95% de sua receita com chips de memória. As vendas da Samsung para a China também incluem smartphones e eletrodomésticos, além de chips.
O aumento nas vendas ocorre em meio a especulações de que Washington possa restringir ainda mais o acesso da China a chips avançados e outras tecnologias dos EUA e seus aliados. Importadores chineses estão sob pressão para estocar certos produtos antes que novas restrições sejam anunciadas, segundo analistas.
“A receita crescente na China ecoa os rumores de que os EUA estariam considerando novas medidas para limitar o acesso da China à memória para IA”, disse a empresa de pesquisa taiwanesa TrendForce em um comunicado na sexta-feira.
O medo de restrições adicionais às exportações provavelmente está impulsionando o aumento na compra de chips estrangeiros, especialmente aqueles usados para inteligência artificial (IA), segundo a TrendForce. A atividade de compra aumentou no segundo trimestre e foi “crucial para impulsionar as vendas de DRAM dos fornecedores coreanos”, disse o analista da TrendForce, Tom Hsu.
HBM – chipsets que empilham verticalmente a memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) – tornou-se uma escolha popular para chips de IA, como o H100 da Nvidia, pois sua maior capacidade permite uma computação mais rápida.
Em meio ao frenesi da China por IA generativa, gigantes da tecnologia chinesa, incluindo Huawei Technologies e Baidu, demandaram grandes quantidades de semicondutores que, além de memória, incluem poderosas unidades centrais de processamento (CPUs) e unidades de processamento gráfico (GPUs).
A atualização do controle de exportação dos EUA, feita em outubro passado, já proibiu a exportação de circuitos integrados com mais de 50 bilhões de transistores para a China e outros países de preocupação. No entanto, o HBM não é regulamentado se vendido como um componente separado.
A recuperação de preços pode ter sido outro fator que contribuiu para o crescimento das vendas. Os preços de DRAM e NAND se recuperaram este ano após Samsung e SK Hynix terem reduzido a produção no ano passado devido à demanda fraca. A SK Hynix viu seus estoques caírem para o nível mais baixo em sete trimestres nos três meses até junho.
As receitas de DRAM da Samsung e da SK Hynix no segundo trimestre representaram 43% e 35% do mercado global, respectivamente, segundo a TrendForce. Sua posição de liderança também ajudou a ganhar vantagem no mercado de HBM, com a SK Hynix controlando mais de 50% do mercado.
